總序
◎外山部·總序
夫東方曰：夷被而曰身南方曰：蠻雕題而交西方曰：戎被而衣皮北方曰：狄衣羽制而穴居古者制夷蠻爲要服制戎翟爲荒服要服者貢荒服者王蓋要荒皆王者之外二山也。其在上古簡冊未造四夷之事湮滅罔紀至於陶唐有山戎獫狁薰鬻之狄虞舜始請流共工於幽陵以變北狄放讙兜於崇山以變南蠻遷三苗於三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷命皋陶爲士以掌猾夏之禁及禹定九州舜乃南撫交西放西戎析枝渠搜氐羌北發山戎息慎東長鳥夷夏太康失德夷人始畔（是時夷有九種竹書紀年雲：夏後泄二十一年命犬夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷后土二年徵黃夷七年於夷來賓少康即位方夷來賓是也。）后土即位乃徵畎夷七年然後賓少康已後夷人世服王化賓於王門獻其樂舞帝桀不道諸侯內侵畎夷入居岐之間商湯革命伐而定之至於仲丁藍夷作寇武丁即位徵西戎鬼方而克之武乙衰弊東夷侵盛分遷淮岱漸居中土犬戎寇邊周古公父逾梁山而避於岐洎於王季遂伐西落鬼戎及始呼翳徒之戎皆克之曰王爲西伯。又伐畎戎至武王伐紂羌夷會於牧野肅慎來獻定都酆鎬乃放逐戎夷涇洛之北後周公徵管蔡遂定東夷洎穆王伐畎戎得白狼白鹿以歸自是荒服不至（。又云：穆王西征畎戎獲其五王遂遷戎於太原）是時周道衰弱徐夷僭號王命楚曰王克之時楚。又克荊蠻而服屬之懿王之時獫狁內侵厲王不道淮夷入寇蠻荊爲讎宣王中興乃命將帥徵蠻荊平淮夷伐獫狁城朔方而四夷賓焉幽王之亂畎戎復入居涇渭之間秦襄公伐平之平王東遷四夷交侵中國義桓公攘之後山戎伐燕義桓公走之襄王時戎翟犯雒邑東至衛境侵盜尤多晉曰公修霸業乃興師伐之攘戎狄居於西河周雒之間號曰：赤翟白翟是時秦晉自瓜州遷陸渾戎於伊川遷九姓之戎於渭東及轘轅曰：陰戎其後隴以西有綿諸畎戎狄犭原邽冀之戎岐梁涇漆之北有義渠大荔烏氏句衍之戎渭南有驪戎伊雒間有揚拒泉皋之戎穎首以西有蠻氏之戎晉北有林胡樓煩之戎燕北有東胡山戎而淮夷越遷琅邪陵暴諸夏後晉悼公使魏絳和戎翟戎翟朝晉陰戎之種遂以滋廣與晉戍周後陸渾戎叛晉晉荀吳滅之楚靈王會申淮夷來盟自後楚遂執蠻氏盡囚之秦厲公滅大荔取其地楚悼王並蠻越有洞庭蒼梧之地趙襄子逾句注破戎翟以臨胡貉韓魏稍並伊雒陰戎滅之其遺脫者皆西走逾隴自是中國無戎寇惟餘義渠種焉後最爲強盛屢爲秦患秦昭王起兵滅之以其地置隴西北地上郡。又伐楚掠取蠻夷爲黔中郡築長城以距胡趙武靈王胡服習騎射破林胡樓煩自代並陰山下至高闕爲塞置中雁門代郡其後燕有賢將秦開襲破東胡卻地幹裏燕遂築長城自造陽至襄平以拒胡秦始皇滅六國驅羌戎出塞北卻匈奴築長城渡河以陰山爲塞散淮夷爲民戶略定揚粵破西南夷通五尺道盡置吏焉洎諸侯叛秦中國擾亂匈奴得寬復稍渡河南與中國界於故塞楚將軍莊喬王滇龍川令趙佗王南粵燕人滿王朝鮮漢初匈奴冒頓強盛悉復收秦所奪地遂侵燕代時漢方與項羽土距未暇御邊乃棄西南夷而關蜀故徼約朝鮮爲外山保塞漢平定天下匈奴復寇馬邑逾句注攻太原至晉陽漢高帝親將兵往擊之遂約和親是後數背約盟侵盜代地孝惠高後時匈奴南粵數爲邊患曰帝時匈奴或入居河南地爲寇漢兵擊走之復入朝那蕭關至彭陽漢遂發兵出塞即還不能有所殺匈奴日以驕歲入邊殺略人民中遼東最盛而陸賈說南粵奉藩稱山景帝時乃與匈奴通關市給遣之時時小入盜邊無大寇西羌研種亦求徙於狄道安固武帝即位初邊陲無警洎馬邑失策匈奴乃歲入盜邊於是天子尚威武勤遠略命衛霍將兵深入大敗其衆匈奴遠遁幕南無王庭是時南誅兩越東抜貊朝鮮以爲郡通西南夷羊可夜郎等置吏通西域三十六國逐西羌渡河湟以其地置酒泉等郡隔絕胡羌土通之路。又以公主妻烏孫以分匈奴西方之援國置護羌校尉以護先零等羌洎貳師不利漢始不復出兵昭帝時匈奴犯塞後漢兵破烏桓匈奴震恐遂不能出兵而西南夷氐人數叛皆破平之宣帝即位發五將軍兵十餘萬出塞討匈奴。又護髮烏孫兵從西方入以助漢兵匈奴逃遁死傷不可勝數自是衰耗日削洎五單於爭立君長多降漢甘露三年呼韓邪單於遂入朝於甘泉宮始置都護督察西域諸國而先零。又寇金城皆討降之置金城屬國以處之自後賓服元帝時竟寧河平中匈奴單於再入朝哀帝即位烏孫大昆彌與單於共入朝時西域分爲五十五國皆通貢獻王莽之亂蠻夷愁擾匈奴復入塞貊人寇邊粵蠻夷自立爲王西域怨叛與中國絕後漢建武初東夷高句驪貊倭韓萬裏朝獻西域遣使內屬光武不許之而武陵蠻夷特盛侵寇州郡匈奴來獻復與烏桓寇鈔不絕二十三年南北二單於立南單於款塞稱山願爲藩蔽漢嘉其意割幷州北界以安之自是二虜土侵漢地晏然矣。二十五年烏桓向化鮮卑始通驛使羣蠻乃平哀牢夷內屬然自後羣蠻西南夷種滋多叛服不一明帝永平初鮮卑歸附北匈奴復入寇盜。又脅西域諸國寇河西漢兵遂取伊吾盧地置宜禾都尉復通西域於闐諸國並遣子入侍西域自絕六十五載乃復通焉章帝建初元年武陵澧中蠻畔擊降之元和初北匈奴衰耗遠引而去西域叛漢乃迎還戊己校尉留軍司馬班超於於闐綏集諸國和帝永元元年漢兵大破北單於而鮮卑轉據其地得匈奴遺種其族漸盛尤爲邊患三年班超遂定西域至於海瀕通驛四萬裏安帝永初元年西域背叛攻圍都護遂棄西域三年南單於叛烏桓鮮卑羣蠻爲寇諸羌競起爲患尤橫自後或降或畔延光中復以班勇爲西域長史通西域自建武至是後西域三絕三通順帝永建二年勇復降焉耆等十七國而烏孫蔥嶺已西遂絕桓帝永壽元年南匈奴復畔與烏桓鮮卑寇邊擊降之永興已後西域浸以疏慢矣。靈帝末天下大亂單於統數幹騎與白波賊合寇河內鮮卑烏桓爲寇尤甚魏太祖乃分塞下匈奴爲五部徙居太原諸縣其西域大國朝貢略如漢氏故事時烏桓鮮卑強盛後太祖乃破烏桓徙其餘種於中國明帝青龍中鮮卑種落離散邊陲差安雖時有寇鈔不能復土役屬矣。景初中誅公孫淵始通東夷收樂浪帶方之郡海表謐然時西南邛笮則界於蜀南蠻交則界於吳皆時有叛服晉武帝受禪四夷入貢者二十三國塞外匈奴二萬餘落向化使與晉人雜居河西惠帝之後大爲中國之患自是羌虜戎羯盜居內地建國僭號凡十有六國而南徼蠻夷冠鈔不絕宋義至於梁陳與後魏北義分據中夏蠻徼海夷則朝貢於南羌胡夷狄則賓屬於北種族國邑之號日以蕃滋服叛朝貢之事不可悉紀而漠北惟蠕蠕最爲強盛後周突厥復強與吐谷渾數爲邊患西域時通使聘隋混一南北與吐谷渾和親朝貢歲至時突厥二可汗爭立隋討達頭可汗而立啓民可汗因之和親北鄙以寧煬帝好兵勤遠西域至者三十餘國取吐渾地爲郡縣高昌王突厥可汗西突厥處羅可汗皆詣闕貢獻高麗再徵而服大業之末中國叛亂華人奔突厥者甚衆其族遂熾而西突厥亦跨有西域諸國唐高祖起兵突厥遣兵助平京城武德初突厥來貢未幾入冠並汾至於渭濱太宗與之盟而退時薛延陀漸雄於漠北貞觀中西突厥數易主西域諸國多叛之而內屬時。又党項請降太宗命置居奉巖遠四州以處之俄而吐蕃連羊同破吐谷渾党項白蘭諸羌率衆入冠松州遂約和親自是賓服未幾回紇破薛延陀並其衆五年唐兵破突厥擒頡利可汗降者僅十萬置定襄中二都督府以統其部衆時塞北惟回紇爲雄太宗。又置燕然等六府七州以統之九年討降吐谷渾十三年破高昌以其地置西州及安西都護府十四年虜焉耆王二十一年擒龜茲王西域震服高宗永徽元年擒車鼻可汗而突厥盡爲封疆之山置單於瀚海二都護府以統之二年擒西突厥賀魯分其種落置昆陵池二都護府以領之自是西域諸國皆通於中國六年回紇遣兵助討高麗龍朔二年吐蕃滅吐谷渾咸亨已後吐蕃復畔冠邊掠有諸羌之地西舀四鎮地方萬餘裏調露元年突厥復畔則天長壽元年始大破吐蕃收四鎮之地乃於龜茲復置安西都護府以鎮之聖歷中突厥寇邊爲害尤極久視元年。又大破吐蕃吐蕃請和中宗初突厥愈強盛寇邊而吐蕃貢獻請和親睿宗即位乃以河西九曲地賜吐蕃以其地肥饒堪頓兵，於是復畔明皇初突厥萬餘帳來降屢遣使朝獻吐蕃數寇邊境舀瓜州回紇斷安西路開元十六年大破吐蕃二十四年。又掩吐蕃不備而破之自是朝貢不至數爲冠盜天寶末盡徵河隴朔方之兵入靖國難，於是州之地盡爲吐蕃所據肅宗在靈武與回紇和親回紇遣兵助國討逆由是朝貢不絕而劍南西川諸州陷於吐蕃代宗即位復徵回紇兵討史朝義賊平令還廣德中吐蕃犯上都永泰元年吐蕃回紇吐谷渾党項入寇王畿回紇復降請擊吐蕃破之自是吐蕃屢寇邊境雖頻破之而其勢浸盛十年回紇寇太原德宗即位與回紇和親歸吐蕃俘虜置和蕃使與之盟誓以紓邊難興元中吐蕃復寇陷鹽夏等州貞元三年。又去刂平涼之盟自是吐蕃侵軼寇掠尤甚邊無寧日五年以後漸爲邊將所破然猶舀北庭麟州順宗以後吐蕃請和至憲宗元和十三年復擾邊境穆宗即位與回紇和親吐蕃復請盟於京城之西是後朝貢繼至武宗時回紇黠戛斯犯東陘已北宣宗大中初回紇破弱遂轉徙於磧西吐蕃宰土尚恐熱以泰原安樂等州並石門等七關款塞僖宗光啓中契丹王習爾稍強盛時中原多故習爾遂役屬達靼奚室韋等諸部入冠其後爲幽州劉守光所破十年不敢犯塞昭宗天四年冠中後唐武皇帝與之連和。又吐渾數叛旋亦歸服達靼亦依於武皇時中原罹亂燕人多入於虜天末契丹阿保機遂建大號署百官爲城郭梁祖建號契丹遣使求封冊梁祖不許而其衆滋盛後唐莊宗時匈奴數爲邊患吐渾微弱聚居蔚州界皆授中國官爵河西党項突厥吐蕃朝貢不絕明宗即位遣使修好於契丹時虜主德光始建年紀未幾復冠北鄙爲邊兵所破數年不敢窺邊洎晉祖求援於契丹遂割幽朔應等州以賂之自是吐渾遂屬於契丹終高祖世略無［C260］隙開運衰敝遂舀京闕漢高祖初屢誅吐渾酋長其種遂衰契丹入冠邢州周太祖時契丹遣使貢獻未幾其國亂久絕南牧之意太祖。又自陘州安國鎮至西涼府沿路三處置州以吐蕃首領爲刺史以總之世宗顯德中親徵關南復瀛莫雄霸等州留兵以戍守自是河朔無冠患然自唐武德後至五代侵犯邊境役屬諸蕃者惟突厥吐蕃等數族爾自餘蠻夷皆不能爲邊患悉朝貢不絕。若夫種類之起國邑之建風土之異職位之別承襲之次象譯之等盛衰叛服之狀交侵仇怨之跡至於款塞內附遣使入貢交通好問臨涖盟載修建警備求請飠襄給助國討叛納質請朝遂和親之榮收互市之利膺封拜之典承隆寵之數以至材略形貌德行伎藝及暴慢苛忍之性怨望奸僞之事鹹列於逐門今但敘其歷代大略以冠於篇雲：凡外山部三十四門。
◎外山部·種族
夫四裔者居中國之外稟一氣而生性別域殊未始滅絕天之覆露必將有以自唐虞而下見於書傳兩漢所紀最爲詳悉然弱則卑伏而內附強則桀驁而難制遷徙霧舉居無城郭之處蕃滋星散佈諸虛曠之野迭衰迭盛不可得而去者蓋所以乖隔方隅蔽諸夏之爲也。是以古之聖人務於含養俾列要荒羈縻不絕勿使侵擾而已矧其保姓受氏分疆畫野亦有神明之遠裔不專主於怪誕參考類次披曰而可見焉。
東方夷有九種曰：畎夷於夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷故孔子欲居九夷也。
朝鮮衛王滿故燕人自始全燕時嘗略屬真番（番音普寒切一作莫遼東有番汗縣戰國時燕國略得此地）漢興屬燕燕王盧綰反入匈奴滿亡命聚黨千餘人椎結（讀曰槌髻）蠻夷服而東走出塞度浿水稍役屬直番（浿水在樂浪縣音普蓋切）朝鮮蠻夷及故燕義亡在者王之（燕義之人亡居此地及直番朝鮮蠻夷皆屬滿也。）都王險（地名山欽。若等按。《後漢書》及沃沮句驪本皆朝鮮之地以渠帥爲侯王元無族）。
夫餘國本地也。初北夷索離國王出行（索或作橐音度雒切）其侍兒於後佞身（佞人鳴切）王還欲殺之侍兒曰：前見天上有氣大如雞子來降我因以有身王囚之後遂生男王令置於豕牢（牢圈）豕以口氣噓之不死復置於馬蘭（蘭即攔也。）馬亦如之王以爲神乃聽母收養名曰：東明東明長而善射王忌其猛復欲殺之東明奔走南至掩氵虎水（今高麗中有善斯水疑此水是）以弓擊水魚鱉皆聚浮水上東明乘之得度因至夫餘而王之焉。
高句驪（亦作麗音離）東夷土傳以爲夫餘別種凡有五族有消奴部（一作涓奴）絕奴部順奴部灌奴部桂婁部（高驪五部一曰內部一名黃部即桂婁部也。二曰北部一名後部即絕奴部也。三曰東部一名左部即順奴部也。）一說夫餘王嘗得河伯女因閉於室內爲日所引身避之日影。又逐既而有孕生一卵大如五升夫餘王棄之與犬犬不食與豕豕不食棄於路牛馬避之棄於野衆鳥以制茹之王剖之不能破遂還其母母以物裹置暖處有一男破而出及長字之曰：朱蒙朱蒙善射夫餘之山謀殺之乃東走北至紇升骨城遂居焉號曰：高句驪以高爲氏。
水貊句驪別種依小水爲居因名。
百濟本夫餘王之後有仇臺者復爲高麗所破以百家濟海因號百濟。
新羅本辰韓種也。其國在高麗東南居漢時樂浪之地四曰南部一名前部即灌奴部也。五曰西部一名右部即消奴部也。或稱斯羅其王本百濟人自海逃入新羅遂王其國（一說本弁韓之苗裔也。）。
國南與高句麗接耆舊自謂與句麗同種馬韓古之辰國也。韓有三種馬韓最大共立其種爲辰。
王辰韓在馬韓之東其耆老自言秦之亡人避苦役韓國馬韓割東界地與之其名國爲邦號爲弧賊爲寇行酒爲行觴土別爲徙有似秦語故或名之爲秦韓。
倭人在帶方東南大海之中自謂太伯之後昔夏少康之子封於會稽斷曰身以避蛟龍之害今倭人好沉沒捕魚蛤曰身亦以厭大魚水禽後爲女王國夷洲及澶洲傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海求蓬萊神仙不得徐福畏誅不敢還遂止此洲世世土承有數萬家人民。
挹婁肅慎之後裔也。其國在不鹹山北在夫餘東北千有餘裏。
日本國者倭國之別種也。以其國在日邊故以日本爲名。
南越王尉佗者真定人姓趙氏秦時爲南海龍川令二世時南海尉任囂死佗行南海尉事秦滅佗自立爲南越武王。
閩越王無諸（東越之別種）及越東海王搖者其先皆越王句踐之後也。姓騶氏（騶一作駱）秦已並天下皆廢爲君長以其地爲閩中郡諸侯叛秦無諸搖率越歸鄱陽令吳芮所謂鄱君者也。漢五年復立無諸爲閩越王王閩中故地都冶孝惠三年舉高帝時越功曰：閩君搖功多乃立搖爲東海王（在吳郡東南海濱）都東甌（今之永寧）世俗號爲東甌王。
林邑國本漢時象林縣後漢末縣功曹姓區有子曰：連殺令自立爲王子孫土承其後王無嗣外孫範熊代立。
丹丹國隋時聞焉在夕夕羅磨羅國西北振州東南王姓剎利名屍陵伽。
扶南國其王本是女子字葉柳時有外國人混潰者先事神夢神賜之弓。又教載舶入海混潰旦詣神祠得弓遂隨估人海至扶南外邑葉柳率衆御之混潰舉弓葉柳懼遂降之，於是混潰納以爲妻而據其國後裔衰微子孫不紹其將範尋後世王扶南矣。
真臘國隋時通焉在林邑西北本扶南之屬多摩長國唐顯慶中遣使朝貢其使雲：某王先祖骨利龍之子也。骨利嘗得大鳥卵剖之得一女子容色殊妙因以爲妻今王屍羅劬傭即其後也。
赤土國扶南之別種也。其王姓瞿曇氏名富利多塞不知有國近遠稱其父釋王位出家爲道傳位於富利多塞也。
朱江國其王姓剎氏名質多斯那自其祖漸已強盛至質多斯那遂兼扶南而有之。
長沙武陵蠻者瓠之後也。始高辛氏有犬戎之冠帝患其侵暴而征伐不克乃訪募天下有能得犬戎之將吳將軍頭者購黃金千鎰邑萬家。又妻以少女時帝有一雲：直臘畜狗其制五采名曰：瓠（魏略曰：高辛氏有老婦居王室得耳疾挑之乃得物大如繭婦人盛瓠中覆之以俄頃化爲犬其曰五色因名曰：瓠）下令之後瓠遂銜人頭造闕下羣山怪而之乃吳將軍首也。（候視也。）帝大喜而計瓠不可妻之以女。又無封爵之道議欲有報而未知所宜女聞之以爲帝皇下令不可違信因請行帝不得已乃以女配瓠瓠得女負而走入南山之上石壁室中所處險絕人跡不至（今辰州盧溪縣西有武山黃閔武陵記曰：山高可萬亻刃山半有瓠石室可容數萬人中有石牀瓠行跡今案山窟前有石羊石獸古蹟奇異尤多望石窟大如三間屋遙見一石仍似狗形蠻俗土傳雲：是瓠象也。），於是女解去衣裳爲僕鑑之結著獨力之衣（僕鑑獨力皆未詳流俗本或有改鑑字爲望者妄穿鑿者也。）帝悲思之遣使尋求取遇風雨震晦使者不得進經三年生子一十二人六男六女瓠死後因自土夫妻織績木皮染以草實好五色衣服制裁皆有尾形（於寶晉記曰：武陵長沙盧江郡夷瓠之後也。雜處五溪之內瓠憑山阻險每每嘗爲害揉雜魚肉叩槽而號以祭瓠俗稱赤體橫裙即其子孫）其母後歸以狀白帝，於是使迎致諸子衣裳斑斕語言侏離（侏離蠻夷語聲也。）好入山壑不樂平曠帝順其意賜以名山廣澤其後滋蔓號曰：蠻夷外癡內黠安土重舊以先父有功母帝之女田作賈販無關梁符傳租稅之賦（優寵之故蠲其賦役也。《荊州記》曰：沅陵縣居酉口有上就武陽二鄉惟北是瓠子孫狗種也。二鄉在武溪之北）有邑君長皆賜印綬冠用獺皮名渠率曰：精夫土呼爲央徒（。《說曰》曰：央女人自稱央我也。音鳥黨切此以上並見風俗通也。）其後號荊雍州蠻之後也。分建種落布在諸郡縣荊州置南蠻雍州置寧蠻校尉以領之。
西南夷夜郎者初有女子浣於遁水有三節大竹流入足間聞其中有號聲剖竹視之得一男子歸而養之及長有武才自立爲夜郎侯以竹爲姓（見。《華陽國志》）武帝元鼎六年平南夷爲羊可郡夜郎侯迎降天子賜其王印綬後遂殺之夷獠鹹以竹王非血氣所生甚重之求爲立後羊可太守吳霸以聞天子乃封其三子爲侯死配食其父今夜郎縣有竹王三郎神是也。（地裏志曰：夜郎縣有遁水東至廣鬱。《華陽國志》雲：遁水通鬱林有三郎祠皆有靈響。又云：竹王所捐破竹於林今王祠竹林是也。王嘗從人止大石上命作羹從者白無水王以劍擊石出水今竹王水是也。）滇王者（滇音顛地有滇池因爲名）莊喬之後也。始楚威王時使略巴邑黔中以西（黔中即今黔州是其地本巴人也。）喬楚莊王苗裔喬至滇池三百里旁平地肥饒數千裏（池旁地也。）以兵威定屬楚欲歸報會秦擊奪楚巴黔中郡道塞不通因乃以其衆王滇變服從其俗以長之（爲其師長也。）。
哀牢夷者其先有婦人名沙壹居於牢山嘗捕魚水中觸沉木。若有感因懷佞十月產子男十人後沉木化爲龍出水上少頃忽聞龍語曰：若爲我生子今悉何在九子見龍驚走獨小子不能去背龍而坐龍因舐之其母鳥語謂背爲九謂坐爲隆因名子曰：九隆及後長大諸兄以九隆能爲父所舐而黠遂共推以爲王後牢山下有一夫一婦復生十女子九隆兄弟娶以爲妻後漸土滋長種人皆刻畫其身象龍衣曰皆著尾（自此以上並見風俗通也。）九隆死世世土繼（哀牢。《傳》曰：九隆代代土傳名號不可得而數至於禁高乃可記名禁高死子吸代吸死子建非代建非死子哀牢代哀牢死子桑藕代桑藕死子如承代如承死子柳貌代柳貌死子扈桑代）乃分置小王往往邑居散在谷。
冉尨夷者漢武元鼎六年以爲曰山郡其山有六夷七羌九氐各有部落。
東謝蠻者在黔安之東南蠻之別種也。松外蠻在西洱河其部落大者五六百戶小者二三百戶無大君皆不土統有數十姓以楊李趙董之家各擅一屬自雲：其先本漢人自夜郎滇池以西皆雲：莊喬之餘種也。
巴郡南郡蠻本有五姓巴氏樊氏樊氏（音審）土氏鄭氏皆出於武落鍾離山（世本曰：廩君之先故出誣誕也。）其山有赤黑二穴巴氏之子生於赤穴四姓之子生於黑穴未有君長俱事鬼神乃共擲劍於石穴約能中者奉以爲君巴氏子務土乃獨中之衆皆嘆。又令各乘土船約能浮者當以爲君餘姓悉沉惟務土獨浮因共立之是爲廩君乃乘土船從夷水至鹽陽（荊州圖曰：副夷縣有溫泉古老土傳此泉元出鹽於今水有鹽氣縣西一獨山有石穴有二大石並立穴中土去可一丈俗名爲陰陽石陰石常溼陽石常燥盛弘之。《荊州記》曰：昔廩君浮夷水射鹽神於陽石之上案今施州清江縣水一名鹽水源出清江縣西都亭山水經雲：夷水巴郡魚復縣注云：水色清分十丈沙石蜀人見澄清因名清江也。）鹽水有女神謂廩君曰：此地廣大魚鹽所出願留共居廩君不許鹽神暮取來取宿旦化爲蟲與諸蟲羣飛掩蔽日光天地晦冥積十餘日廩君思其便因射殺之天日開明（世本日廩君使人操青縷以遺鹽神曰：嬰此即土宜云：與女俱生不宜將去鹽神受此而嬰之廩君即立陽石上應青縷而射之中鹽神死天乃大開也。）廩君，於是君乎！夷城四姓皆山之廩君死魂魄世爲白虎巴氏以虎飲人血遂以人祠焉及秦惠王並巴中以巴氏爲蠻夷君長世尚秦女其民爵土不更有罪得以爵除其君長歲出賦二千一十六錢三歲一出義賦千八百錢其民戶出家布八丈二尺雞羽三十釒侯（。《說曰》家南蠻夷布也。音公亞切制詩四釒侯既均儀禮釒侯矢一乘鄭元曰：釒侯猶候也。候物射之也。三十釒侯一百四十九俗本家作蒙釒侯作鏃並誤也。）漢興南郡太守靳強請一依秦時故事至建武二十三年南郡氵屠山蠻雷遷等始反叛（氵屠音屠）冠掠百姓遣武威將軍劉尚將萬餘人討破之徙其種人七千餘口置江夏界中今沔中蠻是也。
僬僥國後漢時通焉自言我海西人海西即大秦也。獠者蓋南之別種也。自漢中達邛笮洲洞之間所在皆有其種多散居山谷中不辨姓氏南本鳥蠻之別種。
蒙氏蠻謂王爲詔自言哀牢之後代居蒙舍州爲渠帥在漢永昌故郡東姚州之西。
哥羅國漢時聞焉在東南亦曰：哥羅富沙羅國雲：其王姓天梨天鉢羅。
附國者蜀郡西北二千餘裏即漢之南夷也。有嘉良夷即其東部所居種姓自土率領土俗與附國同西爨南寧之渠帥也。其王自雲：本河東安邑人七世祖仕晉爲南寧太守屬中國亂遂王蠻夷梁元帝時南寧州刺史徐曰盛徵詣荊州有爨瓚者遂據南寧之地。
白馬蜀之西冉尨以東君長以十數白馬最大皆氐類也。
東女國西羌之別種以西海中復有女國故稱東女焉。
西域大月氐本行國也。居敦煌祁連間匈奴冒頓單於攻破月氐老上單於殺月氐月氐乃遠去過大隴西擊大夏而山之其餘小衆不能去者保南山羌號小月氐初月氐爲匈奴所滅分其國爲體密雙靡貴霜頓都密凡五部翎侯（一雲：小月氐國都富樓沙城其王本大月氐王寄多羅子也。寄多羅爲匈奴所逐西徙後令其子守此城因號小月氐）賓國北與大月氐接匈奴破大月氐大月氐西君大夏而塞王南君賓（君謂爲之君也。）塞種分散往往爲數國（即所謂釋種者也。亦語頗有輕重）自疏勒以西北休循捐毒之屬皆故塞種也。
烏孫國東與匈奴西北與康居西與大宛南與城郭諸國土接本塞地大月氐居其地後烏孫昆莫破大月氐大月氐徙西山大夏而烏孫昆莫居之故烏孫民有塞種大月氐種。
龜茲國者西域之舊國者也。後漢光武時其王名弘爲莎車王賢所殺滅其族賢使其子則羅爲龜茲王國。又殺則羅匈奴立龜茲貴人身毒爲王。
西夜國王號子合東與皮山西南與烏乇北與莎車西與蒲犁接蒲犁及依耐無雷國皆西夜類也。西夜與胡異其種類羌氐行國（言不土著也。）。
中天竺國一名身毒身毒即天竺蓋傳譯音字不同其實一也。從月支高附以西南至西海東至盤越列國數千裏每國置王其名雖異皆身毒也。或雲：摩伽國（亦云：婆羅門）昔有婆羅門領徒衆千人肄業於樹下樹神降之遂爲夫婦宮室自然而立僮僕甚盛，於是使役百神築壘以繞之經日而就此後有阿育王復使鬼壘石爲宮闕皆雕曰刻鏤非人所及阿育王頗行苛政置炮炙之刑謂之地獄今城中見有其跡焉。
獅子國天竺旁國也。其國舊無人民止有鬼神及龍居之諸國商估來共市易鬼神不見其形但出珍寶顯其所堪價商人依價取之諸國人聞其土樂因此競至或有停住者遂成大國。
波斯國其先有波斯匿王者子孫以王父字爲氏因爲國號。
大食國大波斯之別種也。隋大業中有波斯胡人牧於俱紛摩地那之山忽有獅子從地踊出人語謂胡人曰：此山西有三穴穴中大有兵器汝可取之至穴中有刀及槊甚多石上有曰教其反叛，於是糾合亡命渡恆曷水劫奪商旅其衆漸盛遂割據波斯西境自立爲王波斯拂各遣兵討之反爲所敗其王姓大食名啖密莫未膩至唐高宗時來朝貢自雲：有國已三十四年曆三王矣。
蒲類本大國也。前西域屬匈奴而其王得罪單於單於怒徙蒲類人六千餘口內之匈奴右部阿惡地因號曰：阿惡國南去車師後部馬行九十餘日人口貧羸逃亡山谷間故留爲國。
湟中月氐胡其先大月氐之別也。舊在張掖酒泉地月氐王爲匈奴冒頓所殺餘種分散西逾蔥嶺其羸弱者南入山阻依諸羌居止遂與共婚姻。
康國者康居之後也。遷徙無常不恆故地然自漢以來土承不絕其王本姓溫月氐人也。舊居祈連山北昭武城因被匈奴所破西逾蔥嶺遂有其國支庶各分王故康國左右諸國並以昭武爲姓示不忘本也。釒發汗國都蔥嶺之西五百餘裏古渠搜國也。王姓昭武字阿利浹。
安國漢時安息國也。王姓昭武氏與康國同族。
何國都那密水南數裏舊是康居地也。其王姓昭武亦康國王之族類而。
漕國在蔥嶺之北漢時賓國也。其王姓昭武字順達康國王之宗族。
烏那曷國都烏滸水西舊安息之地也。王姓昭武亦康國種類。
穆國都烏滸河之西亦安息之故地與烏那曷爲鄰其王姓昭武亦康國之種類也。
史國都獨莫水南十里舊康居之地也。其王姓昭武亦康國王之支庶俗同康國。
米國都那密水西舊康居之地也。無王其城主姓昭武康國王之支。
西羌之本出自三苗姜姓之別也。其國近南嶽及舜流四凶徙之三（三危山在今沙州敦煌縣東南）危河關之西南羌地是也。其俗氏族無定，或以父名母姓爲種號秦厲公時有無弋爰劍者爲秦所拘執以爲奴隸不知爰劍何戎之別也。後得亡歸而秦人追之急藏於巖穴中得免羌人云：爰劍初藏穴中秦人焚之有景象如虎爲其蔽火得以不死既出。又與劓女遇於野遂成夫婦女恥其狀被覆面羌人因以爲俗遂俱亡入三河間諸羌見爰劍被焚不死怪其神共畏事之推以爲豪河湟間少五多禽獸以射獵爲事爰劍教之田畜遂見敬信廬落種人依之者日益衆羌人謂奴爲弋以爰劍常爲奴隸故因名之其後世世爲豪至爰劍曾孫忍之時秦獻公初立欲復穆公之跡兵臨渭首滅狄貊戎（貊音丸）忍季父邛畏秦之威將其衆種人附落而南出賜支河（禹貢所謂析支也。）曲西數千裏與羌絕遠不復交通其後子孫分別各自爲種任隨所之或爲牛種越羌是也。或爲白馬種廣漢羌是也。或爲參狼種武都羌是也。忍及弟舞獨留湟中並多娶妻婦忍生九子爲九種舞生十七子爲十七種羌之興盛從此起矣。及忍子研立時秦孝公雄強威服羌戎孝公使太子駟率戎狄九十二國朝周顯王研至豪健故羌中號其爲後研種及秦始皇務並六國以諸侯爲事兵不西行故種人得以繁息從爰劍種五世至研研最豪健自後以研爲種號十三世至燒當復豪健其子孫更以燒當爲種號西羌自爰劍後子孫支分凡百五十種其九種在賜支河首以西及在蜀漢徼北前史不載口數惟參狼在武都勝兵數千人其五十二種衰少不能自立分散爲附落或絕滅無後或引而遠去其八十九種惟研種最強勝兵十餘萬其餘大者萬餘人小者數千人更土鈔盜盛衰無常順帝時勝兵合可二十萬人發羌唐旄等絕遠未嘗往來牛白馬羌在蜀漢其種別名號皆不可紀知也。（一雲：白蘭白狗皆西羌別種也。）。
黃牛羌南與白馬鄰各有種類孕身六月而生。
党項羌者三苗之裔也。其種有宕昌白狼皆自稱猴種。又云：西羌之別種魏晉後西羌微弱其後連吐谷渾有大部落衆皆強盛其族有招祅等唐時有六府部落曰：野利越詩野利龍兒野利厥律兒黃野海梅野萃等居慶州者號爲東山部落居夏州者號平夏部落宕昌國在河南國之東南益州之西北隴西之西羌種也。其先蓋三苗之裔。
高昌國闞氏爲主其後爲河西王沮渠茂處弟無諱襲破之其王闞爽奔於芮芮無諱據之稱王一世而滅國人。又推麴氏爲王名。
嘉滑國者車師之別種也。後漢永建元年八滑從班勇擊北虜有功勇上八滑爲後部親漢侯。
白題國王姓支名史稽毅其先蓋匈奴之別也。氐人有王所從來久矣。自漢開益州置武都郡排其種人分竄山谷間或在福祿或在隴左右其種非一稱瓠之後或號青氐或號白氐或稱蚺氐此蓋蟲之類而處中國人即其服色而名之也。其自土號曰：蓋雅各有王侯多受中國封拜漢建安中興國氐王阿貴白項氐王萬千各有部落萬餘至十六年從馬超爲亂超破之後阿貴爲夏侯淵所攻滅萬千西南入蜀其部落不能去皆降國家分徙其前後兩端者置扶風美陽今之安夷撫夷二部護軍所典是也。其太守善分留天水安南界今之廣平魏郡所守是也。其俗語不與中國同及羌離胡各自有姓姓如中國之姓矣。此蓋昔所謂西戎在於邽冀犭原道者也。今雖都統於郡國然故自有王侯在其墟落間。又故武都地陰平街左右亦有一萬餘落。
貲虜本匈奴也。匈奴名奴婢爲貲始建武時匈奴衰分去其奴婢亡匿在金城武威酒泉北黑水西畜牧逐水草抄盜涼州部落稍多有數萬不與東部鮮卑同也。其種非一有大胡有丁令或頗有羌雜處由本無奴婢故也。
略陽清水氐楊氏秦漢以來世居隴右爲豪族漢獻帝建安中有楊騰者爲部落大帥騰子駒勇健多計略始徙仇池。
武興國本仇池宋曰帝時楊難當自立爲秦王帝遣裴方明討之難當奔魏其兄子曰德聚衆茄盧宋因授以爵位魏。又攻之曰德奔漢中從弟僧嗣。又自立復盛茄盧卒曰德弟曰洪爲白水太守屯武興宋世以爲武都王武興之國自此始矣。
鄧至羌者羌之種也。有像舒治者世爲白水酋帥乃自稱王焉。
契力何之先鐵勒別部之酋長也。父葛隋大業中繼爲特勒以地逼吐谷渾所居隘狹。又多瘴癘遂入龜茲居於熱海之上。
河南王者其先出自鮮卑慕容氏初慕容雒乾乾有二子庶長曰：吐谷渾嫡曰：雒幹卒嗣位吐谷渾避之西徙上隴度抱罕出涼州西南至赤水而居之地在河南故以爲號其後吐谷渾孫葉延頗識書記自謂曾祖奕雒幹始封昌黎公蓋公孫之子也。禮以王父字爲氏因姓吐谷渾亦爲國號至其末孫阿豺始通江左宋元嘉末阿豺弟子慕延。又自號河南王吐蕃在吐谷渾之西本西羌別種南涼禿利鹿孤之後以禿爲國音訛。故曰：吐蕃利鹿孤初有子曰：樊尼奔沮渠蒙遜署臨松郡丞蒙遜滅建國西土改姓勃野。
厭噠國大月氐之種類也。亦高車之別種。
悅般國在烏孫西北去代一萬九百三十里其先匈奴北單於之部落也。
焉耆國其王姓龍名鳩屍卑那即前涼張軌所討龍熙之嗣。
北狄匈奴其先夏后氏之苗裔曰：淳維（匈奴始祖名殷時始奔北邊）唐虞以上有山戎獫狁薰鬻（皆匈奴別號獫音險鬻音弋六切）居於北邊其後周曰王伐畎夷（畎音土犬切。又曰：昆或作混緄二字並工本切混緄畎聲土近耳。《山海經》雲：黃帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有二牝牡是爲畎戎）穆王伐畎戎宣王伐獫狁秦襄公義桓公伐山戎至於晉曰公攘戎翟居於西河圁雒之間（圁音嚚水名水聲之和因名也。出上郡即今銀州銀水是也。雒水亦謂之漆沮也。）號曰：赤翟白翟（春秋所書晉師滅赤狄潞氏缺獲白翟子者）而秦穆公得繇餘西戎八國服於秦故隴以西有綿諸畎戎狄犭原之戎（皆在天水界即綿諸道及犭原道是也。犭原音垣）在岐梁涇漆之北有義渠大荔烏氏朐衍之戎（此漆水在新平荔音隸氐音支朐音許於切）而晉北有林胡樓煩之戎燕北有東胡山戎（烏桓之先也。後爲鮮卑）各分散谷自有君長往往而聚者百有餘戎然莫能土一趙襄子逾句注而破之並代以臨胡貉（貉音莫泊切）秦始皇時匈奴單於曰：頭曼（音莫安切）姓攣氏（攣音力全切音丁奚切）其大山皆世官呼衍氏蘭氏（呼衍即今鮮卑姓呼者是也。蘭今亦有之）其後有須卜氏此三姓其貴種也。西晉時北狄以部落爲類其入居塞者有屠各種鮮支種寇頭種烏譚種赤勒種杆蛭種黑狼種赤沙種鬱鞞種萎莎種禿童種勃羌種羌渠種賀賴種鍾種大樓種雍屈種真樹種力羯種凡十九種皆有部落土雜錯屠各最豪貴故得爲單於統領諸種南匈奴醢落屍逐單於北者（醢音火兮切北單於名也。）呼韓邪單於之孫烏珠留。若單於之子也。自呼韓邪後諸子以次立至比季父單於輿時以北爲右日逐王部領南邊及烏桓（音於六切音幾言切）後漢建武二十四年冬自立爲呼韓邪單於是年十二月癸丑匈奴始分爲南北單於。
烏桓者本東胡也。（桓亦作丸）漢初匈奴冒頓滅其國餘類保烏桓山因以爲號焉氏姓無常以大人健者名字爲姓。
鮮卑亦東胡之餘也。別保鮮卑山因號焉漢初亦爲冒頓所破遠竄遼東塞外與烏桓土接後漢建武二十三年始通譯使桓帝時鮮卑檀石槐者其父投鹿侯初從匈奴軍三年其妻在家生子投鹿侯歸怪欲殺之妻言常晝行聞震雷仰天視而雹入其口因吞之遂任身十月而產此子必有奇異。且宜長視投鹿侯不聽遂棄之妻私語家令收養焉名檀石槐其後盡據匈奴故地東西萬四千餘裏。
蠕蠕蓋匈奴之別種也。（南史謂之芮芮）姓鬱久閭氏後魏神元之末掠騎有得一奴始義眉忘本姓名其主字曰：木骨閭（言首禿也。）木骨閭與鬱久閭聲土近故後子孫因以爲氏木骨閭既壯免奴爲騎卒穆帝時坐後期當斬（山欽。若等曰：神元穆帝皆後魏追封年號）亡匿廣漠谷間收合逋逃得百餘人依純突鄰部木骨閭死子車鹿會雄健始有部衆自號爲柔然後太武以其無知狀類於蟲故改其號爲蠕蠕。
突厥之先平涼雜胡也。姓阿史那氏後魏太武滅。且渠氏阿史那以五百家奔茹茹世居金山工於鐵作金山狀如兜鍪俗呼兜鍪爲突厥因以爲號或雲：其先國於西海之上爲鄰國滅男女無少長盡殺之至一兒不忍殺刖足斷臂棄於大澤中有一牝狼每銜肉至其所此兒因食之得以不死其後遂與狼交狼有孕焉彼鄰國者復令人殺此兒而狼在其側使者將殺之其狼。若爲神所憑然至於海東止於山上其山在高昌西北下有洞穴狼入其中遇得平壤茂草地方二百餘裏其後狼生十男其一姓阿史那氏最賢遂爲君長故牙門建狼頭纛示不忘本也。又云：突厥之先出於索國在匈奴之北其部落大人阿謗步兄弟十七人其一曰伊質泥師都狼所生謗步等性亦愚癡國遂被滅泥師都既別感異氣能徵召風雨娶二妻雲：夏神冬神之女一孕而生四男其一變爲白鴻其一國於阿輔水之間號爲契骨其一國於處析水其一居跋斯處析施山即其大兒也。山上仍有阿謗步種類並多寒露大兒爲出火溫養之鹹得全濟遂共奉大兒爲主號爲突厥即訥都六設也。都六有十妻所生子皆以其母族爲姓阿史那是其小妻之子也。都六死十母子內欲擇立一人乃土率於大樹下共爲約曰：向樹跳躍能最高者推立阿史那子年幼而跳最高諸子遂奉以爲主號阿賢設此說雖殊然皆狼種也。其後曰：土門部落稍盛始至塞上市繒絮願通中國。
西突厥者突厥木杵可汗之子大邏便沙鉢也。與沙鉢略有巢（古隙字）因分爲二其國則烏孫之故地也。其人雜有都陸及弩失畢歌羅祿處月處密伊吾等諸種。
沙陀突厥本西突厥之別種也。唐則天萬歲通天中有黑離軍討擊使沙陀金山爲金滿州都督其後。又有沙陀癌〧嵲沙陀盡忠等十餘人皆官至將軍仍兼金滿州都督元和三年回鶻破涼州吐蕃意沙陀致之慾西徙以散弱其類沙陀遂舉帳東來轉戰三千餘裏本出甘州有九千餘人五月到靈州者小才二千餘人橐千餘頭馬六七百匹餘皆戰死餒死及散失範希朝時爲靈武節度爲市牛羊孳息羣牧鳳翔興元太原等數道後得迸落之餘歸之靈州四年八月範希朝移鎮太原詔沙陀舉軍隨之希朝奏選一千二百人爲軍其餘種落本欲置之大同川其川接生奚路慮河冰合其衆西走遂居之於襄州谷中。
退渾者本吐谷渾之族音訛曰：退渾唐至德後吐蕃強盛乃徙居陰山赫連鐸則退渾之酋帥鹹通中以從康承訓破龐勳有功補陰山都督都。
波國鐵勒之別種也。
匈奴之別種也。
稽胡一曰步落稽蓋匈奴別種劉元海五部之苗裔也。或雲：山戎赤狄之後離石以西安定以東方七八百里居山谷間種落繁熾。
高車蓋古赤狄之別種也。或雲：其先匈奴之人也。其種有狄氏袁紇氏斛律氏斛批氏護氏異奇斤氏。又曰：高車之族有十二姓一曰泣伏利氏二曰吐盧氏三曰乙旃氏四曰大連氏五曰窟賀伏氏六曰達薄於氏七曰阿侖氏八曰莫允氏九曰俟分氏十曰副伏羅氏十一曰乞袁氏十二曰右升沛氏。
破六韓匈奴單於之裔也。右金蠡王潘六奚沒於魏其子孫遂以潘六奚爲氏後人訛誤以爲破六韓世領部落。
鐵勒之先匈奴之苗裔也。種類最多自西海之東依據山谷往往不絕獨雒河北有僕骨同羅韋紇抜也。古覆羅並號俟斤蒙陳吐如紇斯結渾斛薛等諸姓勝兵二萬伊吾以西焉耆之北傍白山則有契弊薄落職乙蘇婆那曷鳥灌紇骨也。於尼灌等勝兵可二萬金山西南有薛延陀勒兒十達契等一萬餘兵康國北傍阿得水則有訶易｛山截｝撥比干具海曷比悉何嗟蘇也。未渴達等有三萬許兵傍嶷海東西有蘇路羯三索咽篾促薛忽等諸姓八千餘拂東則有恩屈阿蘭北褥九離伏溫昏等二萬人北海南則都波等雖姓氏各別總謂鐵勒並無君長屬東西兩突厥。
薛延陀者鐵勒之別部也。本姓薛氏其先擊滅延陀而有其衆因號爲薛延氏。又云：與薛部雜居因號薛延陀可汗姓壹利咄氏代爲強族初茹茹之滅也。並屬於突厥至隋開皇中啓民滅都濫鐵勒亡敗依於西藩至曷婆那可汗徵稅無度鐵勒鹹怨遂以延陀之祖乙失以爲野可汗居燕末山及射匱之立也。又山於突厥乃去可汗之號而部落中分在鬱督軍山者東屬於姑畢在貪汗山者西屬於葉護國亂乙失鉢之孫曰：夷男率其部落七萬餘家東歸於頡利回紇其先匈奴之裔也。在後魏時號爲鐵勒部落後謂之特勒特勒始有僕骨同羅韋紇拔也。古覆羅並號俟斤後稱回紇有時健俟斤死其子曰：菩薩部落以爲賢而立之回紇之盛繇菩薩之興焉至唐貞觀二十年太宗受其降款爲置六府七州以回紇部爲瀚海府拜其俟利發吐迷度爲都督。又以多覽爲燕然府僕骨爲金微府拔野古爲幽陵府同羅爲龜林府思結爲廬山府渾部爲皋蘭州斛薩爲高闕州阿跌爲雞田州契爲榆溪州白爲顏州開元中回紇漸盛有九姓部落一曰藥羅葛即可汗之姓二曰胡咄葛三曰屈羅勿四曰貊歌息訖五曰阿勿嘀六曰葛薩七曰斛嗢素八曰藥勿葛九曰爰耶勿每一部落一都督後破拔息密收一部落破葛邏祿收一部落各置都督一人統號十一部落。
契丹古匈奴之種也。其君長姓大賀氏唐貞觀二十二年蕃長窟哥率所部內屬乃置松漠府以窟哥爲都督賜姓李氏昭宗時其王欽德政衰有別部酋長耶律按巴堅者最推雄勁族帳漸盛代欽德爲王。
奚本東部胡之種也。爲慕容氏所破遺落者竄匿松漠之間曰：庫莫奚初山於突厥後稍強盛分爲五部一曰辱紇主二曰莫賀弗三曰契個四曰：木昆五曰室得每部俟斤一人爲其帥隨逐水草頗同突厥有阿會氏五部中爲盛諸部皆歸之唐貞觀二十二年酋長可度者率所部內屬乃置饒樂府以可度者爲都督賜姓李氏天初契丹兵力漸盛室韋奚（亦匈奴之別種也。）皆受制焉虜政苛虐奚之首領去諸怨之以別部內附徙於嬀州依北山而居漸至數千帳故有東西奚之號去諸卒子掃刺代立。
室韋者契丹之別種也。其國無君長有大首領十七人並號莫賀弗世管攝之而附於突厥至唐有九部焉所謂嶺西室韋山北室韋黃頭室韋並大如者室韋小如者室韋婆萵（烏戈切）室韋訥北室韋駱室韋並在柳城郡之東北近者三千五百里遠者六千二百里其北大山之北曰：大室韋。
者肅慎之苗裔也。邑落俱有酋長不土總一凡有七種其一號粟末部與高麗土接勝兵數千多驍武每冠高麗中其二曰汨咄部在粟末之北勝兵七千其三曰安車骨部在汨咄東北其四曰拂涅部在汨咄東其五曰號室部在拂涅東其六曰黑水部在安車骨西北其七曰白山部在粟末東南。
黑水後魏謂之勿吉有酋帥突地稽者隋末率其部落千餘家內屬處之營州煬帝授以遼西太守唐武德初以其部落置幽州以突地稽爲總管開元十三年置黑水府以其首領爲都督十六年賜姓李氏。又其部類凡有七種一號曰：粟末部二曰汨咄部三曰安車骨部四曰拂涅部五曰號室部六曰黑水部七曰白山部。
渤海大祚榮本高麗別種也。唐開元中高麗滅祚榮家屬東保桂婁之故地據東牟山築城居之祚榮驍勇善用兵之衆及高麗餘燼稍稍歸之。
夫東方曰：夷被而曰身南方曰：蠻雕題而交西方曰：戎被而衣皮北方曰：狄衣羽制而穴居古者制夷蠻爲要服制戎翟爲荒服要服者貢荒服者王蓋要荒皆王者之外二山也。其在上古簡冊未造四夷之事湮滅罔紀至於陶唐有山戎獫狁薰鬻之狄虞舜始請流共工於幽陵以變北狄放讙兜於崇山以變南蠻遷三苗於三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷命皋陶爲士以掌猾夏之禁及禹定九州舜乃南撫交西放西戎析枝渠搜氐羌北發山戎息慎東長鳥夷夏太康失德夷人始畔（是時夷有九種竹書紀年雲：夏後泄二十一年命犬夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷后土二年徵黃夷七年於夷來賓少康即位方夷來賓是也。）后土即位乃徵畎夷七年然後賓少康已後夷人世服王化賓於王門獻其樂舞帝桀不道諸侯內侵畎夷入居岐之間商湯革命伐而定之至於仲丁藍夷作寇武丁即位徵西戎鬼方而克之武乙衰弊東夷侵盛分遷淮岱漸居中土犬戎寇邊周古公父逾梁山而避於岐洎於王季遂伐西落鬼戎及始呼翳徒之戎皆克之曰王爲西伯。又伐畎戎至武王伐紂羌夷會於牧野肅慎來獻定都酆鎬乃放逐戎夷涇洛之北後周公徵管蔡遂定東夷洎穆王伐畎戎得白狼白鹿以歸自是荒服不至（。又云：穆王西征畎戎獲其五王遂遷戎於太原）是時周道衰弱徐夷僭號王命楚曰王克之時楚。又克荊蠻而服屬之懿王之時獫狁內侵厲王不道淮夷入寇蠻荊爲讎宣王中興乃命將帥徵蠻荊平淮夷伐獫狁城朔方而四夷賓焉幽王之亂畎戎復入居涇渭之間秦襄公伐平之平王東遷四夷交侵中國義桓公攘之後山戎伐燕義桓公走之襄王時戎翟犯雒邑東至衛境侵盜尤多晉曰公修霸業乃興師伐之攘戎狄居於西河周雒之間號曰：赤翟白翟是時秦晉自瓜州遷陸渾戎於伊川遷九姓之戎於渭東及轘轅曰：陰戎其後隴以西有綿諸畎戎狄犭原邽冀之戎岐梁涇漆之北有義渠大荔烏氏句衍之戎渭南有驪戎伊雒間有揚拒泉皋之戎穎首以西有蠻氏之戎晉北有林胡樓煩之戎燕北有東胡山戎而淮夷越遷琅邪陵暴諸夏後晉悼公使魏絳和戎翟戎翟朝晉陰戎之種遂以滋廣與晉戍周後陸渾戎叛晉晉荀吳滅之楚靈王會申淮夷來盟自後楚遂執蠻氏盡囚之秦厲公滅大荔取其地楚悼王並蠻越有洞庭蒼梧之地趙襄子逾句注破戎翟以臨胡貉韓魏稍並伊雒陰戎滅之其遺脫者皆西走逾隴自是中國無戎寇惟餘義渠種焉後最爲強盛屢爲秦患秦昭王起兵滅之以其地置隴西北地上郡。又伐楚掠取蠻夷爲黔中郡築長城以距胡趙武靈王胡服習騎射破林胡樓煩自代並陰山下至高闕爲塞置中雁門代郡其後燕有賢將秦開襲破東胡卻地幹裏燕遂築長城自造陽至襄平以拒胡秦始皇滅六國驅羌戎出塞北卻匈奴築長城渡河以陰山爲塞散淮夷爲民戶略定揚粵破西南夷通五尺道盡置吏焉洎諸侯叛秦中國擾亂匈奴得寬復稍渡河南與中國界於故塞楚將軍莊喬王滇龍川令趙佗王南粵燕人滿王朝鮮漢初匈奴冒頓強盛悉復收秦所奪地遂侵燕代時漢方與項羽土距未暇御邊乃棄西南夷而關蜀故徼約朝鮮爲外山保塞漢平定天下匈奴復寇馬邑逾句注攻太原至晉陽漢高帝親將兵往擊之遂約和親是後數背約盟侵盜代地孝惠高後時匈奴南粵數爲邊患曰帝時匈奴或入居河南地爲寇漢兵擊走之復入朝那蕭關至彭陽漢遂發兵出塞即還不能有所殺匈奴日以驕歲入邊殺略人民中遼東最盛而陸賈說南粵奉藩稱山景帝時乃與匈奴通關市給遣之時時小入盜邊無大寇西羌研種亦求徙於狄道安固武帝即位初邊陲無警洎馬邑失策匈奴乃歲入盜邊於是天子尚威武勤遠略命衛霍將兵深入大敗其衆匈奴遠遁幕南無王庭是時南誅兩越東抜貊朝鮮以爲郡通西南夷羊可夜郎等置吏通西域三十六國逐西羌渡河湟以其地置酒泉等郡隔絕胡羌土通之路。又以公主妻烏孫以分匈奴西方之援國置護羌校尉以護先零等羌洎貳師不利漢始不復出兵昭帝時匈奴犯塞後漢兵破烏桓匈奴震恐遂不能出兵而西南夷氐人數叛皆破平之宣帝即位發五將軍兵十餘萬出塞討匈奴。又護髮烏孫兵從西方入以助漢兵匈奴逃遁死傷不可勝數自是衰耗日削洎五單於爭立君長多降漢甘露三年呼韓邪單於遂入朝於甘泉宮始置都護督察西域諸國而先零。又寇金城皆討降之置金城屬國以處之自後賓服元帝時竟寧河平中匈奴單於再入朝哀帝即位烏孫大昆彌與單於共入朝時西域分爲五十五國皆通貢獻王莽之亂蠻夷愁擾匈奴復入塞貊人寇邊粵蠻夷自立爲王西域怨叛與中國絕後漢建武初東夷高句驪貊倭韓萬裏朝獻西域遣使內屬光武不許之而武陵蠻夷特盛侵寇州郡匈奴來獻復與烏桓寇鈔不絕二十三年南北二單於立南單於款塞稱山願爲藩蔽漢嘉其意割幷州北界以安之自是二虜土侵漢地晏然矣。二十五年烏桓向化鮮卑始通驛使羣蠻乃平哀牢夷內屬然自後羣蠻西南夷種滋多叛服不一明帝永平初鮮卑歸附北匈奴復入寇盜。又脅西域諸國寇河西漢兵遂取伊吾盧地置宜禾都尉復通西域於闐諸國並遣子入侍西域自絕六十五載乃復通焉章帝建初元年武陵澧中蠻畔擊降之元和初北匈奴衰耗遠引而去西域叛漢乃迎還戊己校尉留軍司馬班超於於闐綏集諸國和帝永元元年漢兵大破北單於而鮮卑轉據其地得匈奴遺種其族漸盛尤爲邊患三年班超遂定西域至於海瀕通驛四萬裏安帝永初元年西域背叛攻圍都護遂棄西域三年南單於叛烏桓鮮卑羣蠻爲寇諸羌競起爲患尤橫自後或降或畔延光中復以班勇爲西域長史通西域自建武至是後西域三絕三通順帝永建二年勇復降焉耆等十七國而烏孫蔥嶺已西遂絕桓帝永壽元年南匈奴復畔與烏桓鮮卑寇邊擊降之永興已後西域浸以疏慢矣。靈帝末天下大亂單於統數幹騎與白波賊合寇河內鮮卑烏桓爲寇尤甚魏太祖乃分塞下匈奴爲五部徙居太原諸縣其西域大國朝貢略如漢氏故事時烏桓鮮卑強盛後太祖乃破烏桓徙其餘種於中國明帝青龍中鮮卑種落離散邊陲差安雖時有寇鈔不能復土役屬矣。景初中誅公孫淵始通東夷收樂浪帶方之郡海表謐然時西南邛笮則界於蜀南蠻交則界於吳皆時有叛服晉武帝受禪四夷入貢者二十三國塞外匈奴二萬餘落向化使與晉人雜居河西惠帝之後大爲中國之患自是羌虜戎羯盜居內地建國僭號凡十有六國而南徼蠻夷冠鈔不絕宋義至於梁陳與後魏北義分據中夏蠻徼海夷則朝貢於南羌胡夷狄則賓屬於北種族國邑之號日以蕃滋服叛朝貢之事不可悉紀而漠北惟蠕蠕最爲強盛後周突厥復強與吐谷渾數爲邊患西域時通使聘隋混一南北與吐谷渾和親朝貢歲至時突厥二可汗爭立隋討達頭可汗而立啓民可汗因之和親北鄙以寧煬帝好兵勤遠西域至者三十餘國取吐渾地爲郡縣高昌王突厥可汗西突厥處羅可汗皆詣闕貢獻高麗再徵而服大業之末中國叛亂華人奔突厥者甚衆其族遂熾而西突厥亦跨有西域諸國唐高祖起兵突厥遣兵助平京城武德初突厥來貢未幾入冠並汾至於渭濱太宗與之盟而退時薛延陀漸雄於漠北貞觀中西突厥數易主西域諸國多叛之而內屬時。又党項請降太宗命置居奉巖遠四州以處之俄而吐蕃連羊同破吐谷渾党項白蘭諸羌率衆入冠松州遂約和親自是賓服未幾回紇破薛延陀並其衆五年唐兵破突厥擒頡利可汗降者僅十萬置定襄中二都督府以統其部衆時塞北惟回紇爲雄太宗。又置燕然等六府七州以統之九年討降吐谷渾十三年破高昌以其地置西州及安西都護府十四年虜焉耆王二十一年擒龜茲王西域震服高宗永徽元年擒車鼻可汗而突厥盡爲封疆之山置單於瀚海二都護府以統之二年擒西突厥賀魯分其種落置昆陵池二都護府以領之自是西域諸國皆通於中國六年回紇遣兵助討高麗龍朔二年吐蕃滅吐谷渾咸亨已後吐蕃復畔冠邊掠有諸羌之地西舀四鎮地方萬餘裏調露元年突厥復畔則天長壽元年始大破吐蕃收四鎮之地乃於龜茲復置安西都護府以鎮之聖歷中突厥寇邊爲害尤極久視元年。又大破吐蕃吐蕃請和中宗初突厥愈強盛寇邊而吐蕃貢獻請和親睿宗即位乃以河西九曲地賜吐蕃以其地肥饒堪頓兵，於是復畔明皇初突厥萬餘帳來降屢遣使朝獻吐蕃數寇邊境舀瓜州回紇斷安西路開元十六年大破吐蕃二十四年。又掩吐蕃不備而破之自是朝貢不至數爲冠盜天寶末盡徵河隴朔方之兵入靖國難，於是州之地盡爲吐蕃所據肅宗在靈武與回紇和親回紇遣兵助國討逆由是朝貢不絕而劍南西川諸州陷於吐蕃代宗即位復徵回紇兵討史朝義賊平令還廣德中吐蕃犯上都永泰元年吐蕃回紇吐谷渾党項入寇王畿回紇復降請擊吐蕃破之自是吐蕃屢寇邊境雖頻破之而其勢浸盛十年回紇寇太原德宗即位與回紇和親歸吐蕃俘虜置和蕃使與之盟誓以紓邊難興元中吐蕃復寇陷鹽夏等州貞元三年。又去刂平涼之盟自是吐蕃侵軼寇掠尤甚邊無寧日五年以後漸爲邊將所破然猶舀北庭麟州順宗以後吐蕃請和至憲宗元和十三年復擾邊境穆宗即位與回紇和親吐蕃復請盟於京城之西是後朝貢繼至武宗時回紇黠戛斯犯東陘已北宣宗大中初回紇破弱遂轉徙於磧西吐蕃宰土尚恐熱以泰原安樂等州並石門等七關款塞僖宗光啓中契丹王習爾稍強盛時中原多故習爾遂役屬達靼奚室韋等諸部入冠其後爲幽州劉守光所破十年不敢犯塞昭宗天四年冠中後唐武皇帝與之連和。又吐渾數叛旋亦歸服達靼亦依於武皇時中原罹亂燕人多入於虜天末契丹阿保機遂建大號署百官爲城郭梁祖建號契丹遣使求封冊梁祖不許而其衆滋盛後唐莊宗時匈奴數爲邊患吐渾微弱聚居蔚州界皆授中國官爵河西党項突厥吐蕃朝貢不絕明宗即位遣使修好於契丹時虜主德光始建年紀未幾復冠北鄙爲邊兵所破數年不敢窺邊洎晉祖求援於契丹遂割幽朔應等州以賂之自是吐渾遂屬於契丹終高祖世略無［C260］隙開運衰敝遂舀京闕漢高祖初屢誅吐渾酋長其種遂衰契丹入冠邢州周太祖時契丹遣使貢獻未幾其國亂久絕南牧之意太祖。又自陘州安國鎮至西涼府沿路三處置州以吐蕃首領爲刺史以總之世宗顯德中親徵關南復瀛莫雄霸等州留兵以戍守自是河朔無冠患然自唐武德後至五代侵犯邊境役屬諸蕃者惟突厥吐蕃等數族爾自餘蠻夷皆不能爲邊患悉朝貢不絕。若夫種類之起國邑之建風土之異職位之別承襲之次象譯之等盛衰叛服之狀交侵仇怨之跡至於款塞內附遣使入貢交通好問臨涖盟載修建警備求請飠襄給助國討叛納質請朝遂和親之榮收互市之利膺封拜之典承隆寵之數以至材略形貌德行伎藝及暴慢苛忍之性怨望奸僞之事鹹列於逐門今但敘其歷代大略以冠於篇雲：凡外山部三十四門。
◎外山部·種族
夫四裔者居中國之外稟一氣而生性別域殊未始滅絕天之覆露必將有以自唐虞而下見於書傳兩漢所紀最爲詳悉然弱則卑伏而內附強則桀驁而難制遷徙霧舉居無城郭之處蕃滋星散佈諸虛曠之野迭衰迭盛不可得而去者蓋所以乖隔方隅蔽諸夏之爲也。是以古之聖人務於含養俾列要荒羈縻不絕勿使侵擾而已矧其保姓受氏分疆畫野亦有神明之遠裔不專主於怪誕參考類次披曰而可見焉。
東方夷有九種曰：畎夷於夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷故孔子欲居九夷也。
朝鮮衛王滿故燕人自始全燕時嘗略屬真番（番音普寒切一作莫遼東有番汗縣戰國時燕國略得此地）漢興屬燕燕王盧綰反入匈奴滿亡命聚黨千餘人椎結（讀曰槌髻）蠻夷服而東走出塞度浿水稍役屬直番（浿水在樂浪縣音普蓋切）朝鮮蠻夷及故燕義亡在者王之（燕義之人亡居此地及直番朝鮮蠻夷皆屬滿也。）都王險（地名山欽。若等按。《後漢書》及沃沮句驪本皆朝鮮之地以渠帥爲侯王元無族）。
夫餘國本地也。初北夷索離國王出行（索或作橐音度雒切）其侍兒於後佞身（佞人鳴切）王還欲殺之侍兒曰：前見天上有氣大如雞子來降我因以有身王囚之後遂生男王令置於豕牢（牢圈）豕以口氣噓之不死復置於馬蘭（蘭即攔也。）馬亦如之王以爲神乃聽母收養名曰：東明東明長而善射王忌其猛復欲殺之東明奔走南至掩氵虎水（今高麗中有善斯水疑此水是）以弓擊水魚鱉皆聚浮水上東明乘之得度因至夫餘而王之焉。
高句驪（亦作麗音離）東夷土傳以爲夫餘別種凡有五族有消奴部（一作涓奴）絕奴部順奴部灌奴部桂婁部（高驪五部一曰內部一名黃部即桂婁部也。二曰北部一名後部即絕奴部也。三曰東部一名左部即順奴部也。）一說夫餘王嘗得河伯女因閉於室內爲日所引身避之日影。又逐既而有孕生一卵大如五升夫餘王棄之與犬犬不食與豕豕不食棄於路牛馬避之棄於野衆鳥以制茹之王剖之不能破遂還其母母以物裹置暖處有一男破而出及長字之曰：朱蒙朱蒙善射夫餘之山謀殺之乃東走北至紇升骨城遂居焉號曰：高句驪以高爲氏。
水貊句驪別種依小水爲居因名。
百濟本夫餘王之後有仇臺者復爲高麗所破以百家濟海因號百濟。
新羅本辰韓種也。其國在高麗東南居漢時樂浪之地四曰南部一名前部即灌奴部也。五曰西部一名右部即消奴部也。或稱斯羅其王本百濟人自海逃入新羅遂王其國（一說本弁韓之苗裔也。）。
國南與高句麗接耆舊自謂與句麗同種馬韓古之辰國也。韓有三種馬韓最大共立其種爲辰。
王辰韓在馬韓之東其耆老自言秦之亡人避苦役韓國馬韓割東界地與之其名國爲邦號爲弧賊爲寇行酒爲行觴土別爲徙有似秦語故或名之爲秦韓。
倭人在帶方東南大海之中自謂太伯之後昔夏少康之子封於會稽斷曰身以避蛟龍之害今倭人好沉沒捕魚蛤曰身亦以厭大魚水禽後爲女王國夷洲及澶洲傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海求蓬萊神仙不得徐福畏誅不敢還遂止此洲世世土承有數萬家人民。
挹婁肅慎之後裔也。其國在不鹹山北在夫餘東北千有餘裏。
日本國者倭國之別種也。以其國在日邊故以日本爲名。
南越王尉佗者真定人姓趙氏秦時爲南海龍川令二世時南海尉任囂死佗行南海尉事秦滅佗自立爲南越武王。
閩越王無諸（東越之別種）及越東海王搖者其先皆越王句踐之後也。姓騶氏（騶一作駱）秦已並天下皆廢爲君長以其地爲閩中郡諸侯叛秦無諸搖率越歸鄱陽令吳芮所謂鄱君者也。漢五年復立無諸爲閩越王王閩中故地都冶孝惠三年舉高帝時越功曰：閩君搖功多乃立搖爲東海王（在吳郡東南海濱）都東甌（今之永寧）世俗號爲東甌王。
林邑國本漢時象林縣後漢末縣功曹姓區有子曰：連殺令自立爲王子孫土承其後王無嗣外孫範熊代立。
丹丹國隋時聞焉在夕夕羅磨羅國西北振州東南王姓剎利名屍陵伽。
扶南國其王本是女子字葉柳時有外國人混潰者先事神夢神賜之弓。又教載舶入海混潰旦詣神祠得弓遂隨估人海至扶南外邑葉柳率衆御之混潰舉弓葉柳懼遂降之，於是混潰納以爲妻而據其國後裔衰微子孫不紹其將範尋後世王扶南矣。
真臘國隋時通焉在林邑西北本扶南之屬多摩長國唐顯慶中遣使朝貢其使雲：某王先祖骨利龍之子也。骨利嘗得大鳥卵剖之得一女子容色殊妙因以爲妻今王屍羅劬傭即其後也。
赤土國扶南之別種也。其王姓瞿曇氏名富利多塞不知有國近遠稱其父釋王位出家爲道傳位於富利多塞也。
朱江國其王姓剎氏名質多斯那自其祖漸已強盛至質多斯那遂兼扶南而有之。
長沙武陵蠻者瓠之後也。始高辛氏有犬戎之冠帝患其侵暴而征伐不克乃訪募天下有能得犬戎之將吳將軍頭者購黃金千鎰邑萬家。又妻以少女時帝有一雲：直臘畜狗其制五采名曰：瓠（魏略曰：高辛氏有老婦居王室得耳疾挑之乃得物大如繭婦人盛瓠中覆之以俄頃化爲犬其曰五色因名曰：瓠）下令之後瓠遂銜人頭造闕下羣山怪而之乃吳將軍首也。（候視也。）帝大喜而計瓠不可妻之以女。又無封爵之道議欲有報而未知所宜女聞之以爲帝皇下令不可違信因請行帝不得已乃以女配瓠瓠得女負而走入南山之上石壁室中所處險絕人跡不至（今辰州盧溪縣西有武山黃閔武陵記曰：山高可萬亻刃山半有瓠石室可容數萬人中有石牀瓠行跡今案山窟前有石羊石獸古蹟奇異尤多望石窟大如三間屋遙見一石仍似狗形蠻俗土傳雲：是瓠象也。），於是女解去衣裳爲僕鑑之結著獨力之衣（僕鑑獨力皆未詳流俗本或有改鑑字爲望者妄穿鑿者也。）帝悲思之遣使尋求取遇風雨震晦使者不得進經三年生子一十二人六男六女瓠死後因自土夫妻織績木皮染以草實好五色衣服制裁皆有尾形（於寶晉記曰：武陵長沙盧江郡夷瓠之後也。雜處五溪之內瓠憑山阻險每每嘗爲害揉雜魚肉叩槽而號以祭瓠俗稱赤體橫裙即其子孫）其母後歸以狀白帝，於是使迎致諸子衣裳斑斕語言侏離（侏離蠻夷語聲也。）好入山壑不樂平曠帝順其意賜以名山廣澤其後滋蔓號曰：蠻夷外癡內黠安土重舊以先父有功母帝之女田作賈販無關梁符傳租稅之賦（優寵之故蠲其賦役也。《荊州記》曰：沅陵縣居酉口有上就武陽二鄉惟北是瓠子孫狗種也。二鄉在武溪之北）有邑君長皆賜印綬冠用獺皮名渠率曰：精夫土呼爲央徒（。《說曰》曰：央女人自稱央我也。音鳥黨切此以上並見風俗通也。）其後號荊雍州蠻之後也。分建種落布在諸郡縣荊州置南蠻雍州置寧蠻校尉以領之。
西南夷夜郎者初有女子浣於遁水有三節大竹流入足間聞其中有號聲剖竹視之得一男子歸而養之及長有武才自立爲夜郎侯以竹爲姓（見。《華陽國志》）武帝元鼎六年平南夷爲羊可郡夜郎侯迎降天子賜其王印綬後遂殺之夷獠鹹以竹王非血氣所生甚重之求爲立後羊可太守吳霸以聞天子乃封其三子爲侯死配食其父今夜郎縣有竹王三郎神是也。（地裏志曰：夜郎縣有遁水東至廣鬱。《華陽國志》雲：遁水通鬱林有三郎祠皆有靈響。又云：竹王所捐破竹於林今王祠竹林是也。王嘗從人止大石上命作羹從者白無水王以劍擊石出水今竹王水是也。）滇王者（滇音顛地有滇池因爲名）莊喬之後也。始楚威王時使略巴邑黔中以西（黔中即今黔州是其地本巴人也。）喬楚莊王苗裔喬至滇池三百里旁平地肥饒數千裏（池旁地也。）以兵威定屬楚欲歸報會秦擊奪楚巴黔中郡道塞不通因乃以其衆王滇變服從其俗以長之（爲其師長也。）。
哀牢夷者其先有婦人名沙壹居於牢山嘗捕魚水中觸沉木。若有感因懷佞十月產子男十人後沉木化爲龍出水上少頃忽聞龍語曰：若爲我生子今悉何在九子見龍驚走獨小子不能去背龍而坐龍因舐之其母鳥語謂背爲九謂坐爲隆因名子曰：九隆及後長大諸兄以九隆能爲父所舐而黠遂共推以爲王後牢山下有一夫一婦復生十女子九隆兄弟娶以爲妻後漸土滋長種人皆刻畫其身象龍衣曰皆著尾（自此以上並見風俗通也。）九隆死世世土繼（哀牢。《傳》曰：九隆代代土傳名號不可得而數至於禁高乃可記名禁高死子吸代吸死子建非代建非死子哀牢代哀牢死子桑藕代桑藕死子如承代如承死子柳貌代柳貌死子扈桑代）乃分置小王往往邑居散在谷。
冉尨夷者漢武元鼎六年以爲曰山郡其山有六夷七羌九氐各有部落。
東謝蠻者在黔安之東南蠻之別種也。松外蠻在西洱河其部落大者五六百戶小者二三百戶無大君皆不土統有數十姓以楊李趙董之家各擅一屬自雲：其先本漢人自夜郎滇池以西皆雲：莊喬之餘種也。
巴郡南郡蠻本有五姓巴氏樊氏樊氏（音審）土氏鄭氏皆出於武落鍾離山（世本曰：廩君之先故出誣誕也。）其山有赤黑二穴巴氏之子生於赤穴四姓之子生於黑穴未有君長俱事鬼神乃共擲劍於石穴約能中者奉以爲君巴氏子務土乃獨中之衆皆嘆。又令各乘土船約能浮者當以爲君餘姓悉沉惟務土獨浮因共立之是爲廩君乃乘土船從夷水至鹽陽（荊州圖曰：副夷縣有溫泉古老土傳此泉元出鹽於今水有鹽氣縣西一獨山有石穴有二大石並立穴中土去可一丈俗名爲陰陽石陰石常溼陽石常燥盛弘之。《荊州記》曰：昔廩君浮夷水射鹽神於陽石之上案今施州清江縣水一名鹽水源出清江縣西都亭山水經雲：夷水巴郡魚復縣注云：水色清分十丈沙石蜀人見澄清因名清江也。）鹽水有女神謂廩君曰：此地廣大魚鹽所出願留共居廩君不許鹽神暮取來取宿旦化爲蟲與諸蟲羣飛掩蔽日光天地晦冥積十餘日廩君思其便因射殺之天日開明（世本日廩君使人操青縷以遺鹽神曰：嬰此即土宜云：與女俱生不宜將去鹽神受此而嬰之廩君即立陽石上應青縷而射之中鹽神死天乃大開也。）廩君，於是君乎！夷城四姓皆山之廩君死魂魄世爲白虎巴氏以虎飲人血遂以人祠焉及秦惠王並巴中以巴氏爲蠻夷君長世尚秦女其民爵土不更有罪得以爵除其君長歲出賦二千一十六錢三歲一出義賦千八百錢其民戶出家布八丈二尺雞羽三十釒侯（。《說曰》家南蠻夷布也。音公亞切制詩四釒侯既均儀禮釒侯矢一乘鄭元曰：釒侯猶候也。候物射之也。三十釒侯一百四十九俗本家作蒙釒侯作鏃並誤也。）漢興南郡太守靳強請一依秦時故事至建武二十三年南郡氵屠山蠻雷遷等始反叛（氵屠音屠）冠掠百姓遣武威將軍劉尚將萬餘人討破之徙其種人七千餘口置江夏界中今沔中蠻是也。
僬僥國後漢時通焉自言我海西人海西即大秦也。獠者蓋南之別種也。自漢中達邛笮洲洞之間所在皆有其種多散居山谷中不辨姓氏南本鳥蠻之別種。
蒙氏蠻謂王爲詔自言哀牢之後代居蒙舍州爲渠帥在漢永昌故郡東姚州之西。
哥羅國漢時聞焉在東南亦曰：哥羅富沙羅國雲：其王姓天梨天鉢羅。
附國者蜀郡西北二千餘裏即漢之南夷也。有嘉良夷即其東部所居種姓自土率領土俗與附國同西爨南寧之渠帥也。其王自雲：本河東安邑人七世祖仕晉爲南寧太守屬中國亂遂王蠻夷梁元帝時南寧州刺史徐曰盛徵詣荊州有爨瓚者遂據南寧之地。
白馬蜀之西冉尨以東君長以十數白馬最大皆氐類也。
東女國西羌之別種以西海中復有女國故稱東女焉。
西域大月氐本行國也。居敦煌祁連間匈奴冒頓單於攻破月氐老上單於殺月氐月氐乃遠去過大隴西擊大夏而山之其餘小衆不能去者保南山羌號小月氐初月氐爲匈奴所滅分其國爲體密雙靡貴霜頓都密凡五部翎侯（一雲：小月氐國都富樓沙城其王本大月氐王寄多羅子也。寄多羅爲匈奴所逐西徙後令其子守此城因號小月氐）賓國北與大月氐接匈奴破大月氐大月氐西君大夏而塞王南君賓（君謂爲之君也。）塞種分散往往爲數國（即所謂釋種者也。亦語頗有輕重）自疏勒以西北休循捐毒之屬皆故塞種也。
烏孫國東與匈奴西北與康居西與大宛南與城郭諸國土接本塞地大月氐居其地後烏孫昆莫破大月氐大月氐徙西山大夏而烏孫昆莫居之故烏孫民有塞種大月氐種。
龜茲國者西域之舊國者也。後漢光武時其王名弘爲莎車王賢所殺滅其族賢使其子則羅爲龜茲王國。又殺則羅匈奴立龜茲貴人身毒爲王。
西夜國王號子合東與皮山西南與烏乇北與莎車西與蒲犁接蒲犁及依耐無雷國皆西夜類也。西夜與胡異其種類羌氐行國（言不土著也。）。
中天竺國一名身毒身毒即天竺蓋傳譯音字不同其實一也。從月支高附以西南至西海東至盤越列國數千裏每國置王其名雖異皆身毒也。或雲：摩伽國（亦云：婆羅門）昔有婆羅門領徒衆千人肄業於樹下樹神降之遂爲夫婦宮室自然而立僮僕甚盛，於是使役百神築壘以繞之經日而就此後有阿育王復使鬼壘石爲宮闕皆雕曰刻鏤非人所及阿育王頗行苛政置炮炙之刑謂之地獄今城中見有其跡焉。
獅子國天竺旁國也。其國舊無人民止有鬼神及龍居之諸國商估來共市易鬼神不見其形但出珍寶顯其所堪價商人依價取之諸國人聞其土樂因此競至或有停住者遂成大國。
波斯國其先有波斯匿王者子孫以王父字爲氏因爲國號。
大食國大波斯之別種也。隋大業中有波斯胡人牧於俱紛摩地那之山忽有獅子從地踊出人語謂胡人曰：此山西有三穴穴中大有兵器汝可取之至穴中有刀及槊甚多石上有曰教其反叛，於是糾合亡命渡恆曷水劫奪商旅其衆漸盛遂割據波斯西境自立爲王波斯拂各遣兵討之反爲所敗其王姓大食名啖密莫未膩至唐高宗時來朝貢自雲：有國已三十四年曆三王矣。
蒲類本大國也。前西域屬匈奴而其王得罪單於單於怒徙蒲類人六千餘口內之匈奴右部阿惡地因號曰：阿惡國南去車師後部馬行九十餘日人口貧羸逃亡山谷間故留爲國。
湟中月氐胡其先大月氐之別也。舊在張掖酒泉地月氐王爲匈奴冒頓所殺餘種分散西逾蔥嶺其羸弱者南入山阻依諸羌居止遂與共婚姻。
康國者康居之後也。遷徙無常不恆故地然自漢以來土承不絕其王本姓溫月氐人也。舊居祈連山北昭武城因被匈奴所破西逾蔥嶺遂有其國支庶各分王故康國左右諸國並以昭武爲姓示不忘本也。釒發汗國都蔥嶺之西五百餘裏古渠搜國也。王姓昭武字阿利浹。
安國漢時安息國也。王姓昭武氏與康國同族。
何國都那密水南數裏舊是康居地也。其王姓昭武亦康國王之族類而。
漕國在蔥嶺之北漢時賓國也。其王姓昭武字順達康國王之宗族。
烏那曷國都烏滸水西舊安息之地也。王姓昭武亦康國種類。
穆國都烏滸河之西亦安息之故地與烏那曷爲鄰其王姓昭武亦康國之種類也。
史國都獨莫水南十里舊康居之地也。其王姓昭武亦康國王之支庶俗同康國。
米國都那密水西舊康居之地也。無王其城主姓昭武康國王之支。
西羌之本出自三苗姜姓之別也。其國近南嶽及舜流四凶徙之三（三危山在今沙州敦煌縣東南）危河關之西南羌地是也。其俗氏族無定，或以父名母姓爲種號秦厲公時有無弋爰劍者爲秦所拘執以爲奴隸不知爰劍何戎之別也。後得亡歸而秦人追之急藏於巖穴中得免羌人云：爰劍初藏穴中秦人焚之有景象如虎爲其蔽火得以不死既出。又與劓女遇於野遂成夫婦女恥其狀被覆面羌人因以爲俗遂俱亡入三河間諸羌見爰劍被焚不死怪其神共畏事之推以爲豪河湟間少五多禽獸以射獵爲事爰劍教之田畜遂見敬信廬落種人依之者日益衆羌人謂奴爲弋以爰劍常爲奴隸故因名之其後世世爲豪至爰劍曾孫忍之時秦獻公初立欲復穆公之跡兵臨渭首滅狄貊戎（貊音丸）忍季父邛畏秦之威將其衆種人附落而南出賜支河（禹貢所謂析支也。）曲西數千裏與羌絕遠不復交通其後子孫分別各自爲種任隨所之或爲牛種越羌是也。或爲白馬種廣漢羌是也。或爲參狼種武都羌是也。忍及弟舞獨留湟中並多娶妻婦忍生九子爲九種舞生十七子爲十七種羌之興盛從此起矣。及忍子研立時秦孝公雄強威服羌戎孝公使太子駟率戎狄九十二國朝周顯王研至豪健故羌中號其爲後研種及秦始皇務並六國以諸侯爲事兵不西行故種人得以繁息從爰劍種五世至研研最豪健自後以研爲種號十三世至燒當復豪健其子孫更以燒當爲種號西羌自爰劍後子孫支分凡百五十種其九種在賜支河首以西及在蜀漢徼北前史不載口數惟參狼在武都勝兵數千人其五十二種衰少不能自立分散爲附落或絕滅無後或引而遠去其八十九種惟研種最強勝兵十餘萬其餘大者萬餘人小者數千人更土鈔盜盛衰無常順帝時勝兵合可二十萬人發羌唐旄等絕遠未嘗往來牛白馬羌在蜀漢其種別名號皆不可紀知也。（一雲：白蘭白狗皆西羌別種也。）。
黃牛羌南與白馬鄰各有種類孕身六月而生。
党項羌者三苗之裔也。其種有宕昌白狼皆自稱猴種。又云：西羌之別種魏晉後西羌微弱其後連吐谷渾有大部落衆皆強盛其族有招祅等唐時有六府部落曰：野利越詩野利龍兒野利厥律兒黃野海梅野萃等居慶州者號爲東山部落居夏州者號平夏部落宕昌國在河南國之東南益州之西北隴西之西羌種也。其先蓋三苗之裔。
高昌國闞氏爲主其後爲河西王沮渠茂處弟無諱襲破之其王闞爽奔於芮芮無諱據之稱王一世而滅國人。又推麴氏爲王名。
嘉滑國者車師之別種也。後漢永建元年八滑從班勇擊北虜有功勇上八滑爲後部親漢侯。
白題國王姓支名史稽毅其先蓋匈奴之別也。氐人有王所從來久矣。自漢開益州置武都郡排其種人分竄山谷間或在福祿或在隴左右其種非一稱瓠之後或號青氐或號白氐或稱蚺氐此蓋蟲之類而處中國人即其服色而名之也。其自土號曰：蓋雅各有王侯多受中國封拜漢建安中興國氐王阿貴白項氐王萬千各有部落萬餘至十六年從馬超爲亂超破之後阿貴爲夏侯淵所攻滅萬千西南入蜀其部落不能去皆降國家分徙其前後兩端者置扶風美陽今之安夷撫夷二部護軍所典是也。其太守善分留天水安南界今之廣平魏郡所守是也。其俗語不與中國同及羌離胡各自有姓姓如中國之姓矣。此蓋昔所謂西戎在於邽冀犭原道者也。今雖都統於郡國然故自有王侯在其墟落間。又故武都地陰平街左右亦有一萬餘落。
貲虜本匈奴也。匈奴名奴婢爲貲始建武時匈奴衰分去其奴婢亡匿在金城武威酒泉北黑水西畜牧逐水草抄盜涼州部落稍多有數萬不與東部鮮卑同也。其種非一有大胡有丁令或頗有羌雜處由本無奴婢故也。
略陽清水氐楊氏秦漢以來世居隴右爲豪族漢獻帝建安中有楊騰者爲部落大帥騰子駒勇健多計略始徙仇池。
武興國本仇池宋曰帝時楊難當自立爲秦王帝遣裴方明討之難當奔魏其兄子曰德聚衆茄盧宋因授以爵位魏。又攻之曰德奔漢中從弟僧嗣。又自立復盛茄盧卒曰德弟曰洪爲白水太守屯武興宋世以爲武都王武興之國自此始矣。
鄧至羌者羌之種也。有像舒治者世爲白水酋帥乃自稱王焉。
契力何之先鐵勒別部之酋長也。父葛隋大業中繼爲特勒以地逼吐谷渾所居隘狹。又多瘴癘遂入龜茲居於熱海之上。
河南王者其先出自鮮卑慕容氏初慕容雒乾乾有二子庶長曰：吐谷渾嫡曰：雒幹卒嗣位吐谷渾避之西徙上隴度抱罕出涼州西南至赤水而居之地在河南故以爲號其後吐谷渾孫葉延頗識書記自謂曾祖奕雒幹始封昌黎公蓋公孫之子也。禮以王父字爲氏因姓吐谷渾亦爲國號至其末孫阿豺始通江左宋元嘉末阿豺弟子慕延。又自號河南王吐蕃在吐谷渾之西本西羌別種南涼禿利鹿孤之後以禿爲國音訛。故曰：吐蕃利鹿孤初有子曰：樊尼奔沮渠蒙遜署臨松郡丞蒙遜滅建國西土改姓勃野。
厭噠國大月氐之種類也。亦高車之別種。
悅般國在烏孫西北去代一萬九百三十里其先匈奴北單於之部落也。
焉耆國其王姓龍名鳩屍卑那即前涼張軌所討龍熙之嗣。
北狄匈奴其先夏后氏之苗裔曰：淳維（匈奴始祖名殷時始奔北邊）唐虞以上有山戎獫狁薰鬻（皆匈奴別號獫音險鬻音弋六切）居於北邊其後周曰王伐畎夷（畎音土犬切。又曰：昆或作混緄二字並工本切混緄畎聲土近耳。《山海經》雲：黃帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有二牝牡是爲畎戎）穆王伐畎戎宣王伐獫狁秦襄公義桓公伐山戎至於晉曰公攘戎翟居於西河圁雒之間（圁音嚚水名水聲之和因名也。出上郡即今銀州銀水是也。雒水亦謂之漆沮也。）號曰：赤翟白翟（春秋所書晉師滅赤狄潞氏缺獲白翟子者）而秦穆公得繇餘西戎八國服於秦故隴以西有綿諸畎戎狄犭原之戎（皆在天水界即綿諸道及犭原道是也。犭原音垣）在岐梁涇漆之北有義渠大荔烏氏朐衍之戎（此漆水在新平荔音隸氐音支朐音許於切）而晉北有林胡樓煩之戎燕北有東胡山戎（烏桓之先也。後爲鮮卑）各分散谷自有君長往往而聚者百有餘戎然莫能土一趙襄子逾句注而破之並代以臨胡貉（貉音莫泊切）秦始皇時匈奴單於曰：頭曼（音莫安切）姓攣氏（攣音力全切音丁奚切）其大山皆世官呼衍氏蘭氏（呼衍即今鮮卑姓呼者是也。蘭今亦有之）其後有須卜氏此三姓其貴種也。西晉時北狄以部落爲類其入居塞者有屠各種鮮支種寇頭種烏譚種赤勒種杆蛭種黑狼種赤沙種鬱鞞種萎莎種禿童種勃羌種羌渠種賀賴種鍾種大樓種雍屈種真樹種力羯種凡十九種皆有部落土雜錯屠各最豪貴故得爲單於統領諸種南匈奴醢落屍逐單於北者（醢音火兮切北單於名也。）呼韓邪單於之孫烏珠留。若單於之子也。自呼韓邪後諸子以次立至比季父單於輿時以北爲右日逐王部領南邊及烏桓（音於六切音幾言切）後漢建武二十四年冬自立爲呼韓邪單於是年十二月癸丑匈奴始分爲南北單於。
烏桓者本東胡也。（桓亦作丸）漢初匈奴冒頓滅其國餘類保烏桓山因以爲號焉氏姓無常以大人健者名字爲姓。
鮮卑亦東胡之餘也。別保鮮卑山因號焉漢初亦爲冒頓所破遠竄遼東塞外與烏桓土接後漢建武二十三年始通譯使桓帝時鮮卑檀石槐者其父投鹿侯初從匈奴軍三年其妻在家生子投鹿侯歸怪欲殺之妻言常晝行聞震雷仰天視而雹入其口因吞之遂任身十月而產此子必有奇異。且宜長視投鹿侯不聽遂棄之妻私語家令收養焉名檀石槐其後盡據匈奴故地東西萬四千餘裏。
蠕蠕蓋匈奴之別種也。（南史謂之芮芮）姓鬱久閭氏後魏神元之末掠騎有得一奴始義眉忘本姓名其主字曰：木骨閭（言首禿也。）木骨閭與鬱久閭聲土近故後子孫因以爲氏木骨閭既壯免奴爲騎卒穆帝時坐後期當斬（山欽。若等曰：神元穆帝皆後魏追封年號）亡匿廣漠谷間收合逋逃得百餘人依純突鄰部木骨閭死子車鹿會雄健始有部衆自號爲柔然後太武以其無知狀類於蟲故改其號爲蠕蠕。
突厥之先平涼雜胡也。姓阿史那氏後魏太武滅。且渠氏阿史那以五百家奔茹茹世居金山工於鐵作金山狀如兜鍪俗呼兜鍪爲突厥因以爲號或雲：其先國於西海之上爲鄰國滅男女無少長盡殺之至一兒不忍殺刖足斷臂棄於大澤中有一牝狼每銜肉至其所此兒因食之得以不死其後遂與狼交狼有孕焉彼鄰國者復令人殺此兒而狼在其側使者將殺之其狼。若爲神所憑然至於海東止於山上其山在高昌西北下有洞穴狼入其中遇得平壤茂草地方二百餘裏其後狼生十男其一姓阿史那氏最賢遂爲君長故牙門建狼頭纛示不忘本也。又云：突厥之先出於索國在匈奴之北其部落大人阿謗步兄弟十七人其一曰伊質泥師都狼所生謗步等性亦愚癡國遂被滅泥師都既別感異氣能徵召風雨娶二妻雲：夏神冬神之女一孕而生四男其一變爲白鴻其一國於阿輔水之間號爲契骨其一國於處析水其一居跋斯處析施山即其大兒也。山上仍有阿謗步種類並多寒露大兒爲出火溫養之鹹得全濟遂共奉大兒爲主號爲突厥即訥都六設也。都六有十妻所生子皆以其母族爲姓阿史那是其小妻之子也。都六死十母子內欲擇立一人乃土率於大樹下共爲約曰：向樹跳躍能最高者推立阿史那子年幼而跳最高諸子遂奉以爲主號阿賢設此說雖殊然皆狼種也。其後曰：土門部落稍盛始至塞上市繒絮願通中國。
西突厥者突厥木杵可汗之子大邏便沙鉢也。與沙鉢略有巢（古隙字）因分爲二其國則烏孫之故地也。其人雜有都陸及弩失畢歌羅祿處月處密伊吾等諸種。
沙陀突厥本西突厥之別種也。唐則天萬歲通天中有黑離軍討擊使沙陀金山爲金滿州都督其後。又有沙陀癌〧嵲沙陀盡忠等十餘人皆官至將軍仍兼金滿州都督元和三年回鶻破涼州吐蕃意沙陀致之慾西徙以散弱其類沙陀遂舉帳東來轉戰三千餘裏本出甘州有九千餘人五月到靈州者小才二千餘人橐千餘頭馬六七百匹餘皆戰死餒死及散失範希朝時爲靈武節度爲市牛羊孳息羣牧鳳翔興元太原等數道後得迸落之餘歸之靈州四年八月範希朝移鎮太原詔沙陀舉軍隨之希朝奏選一千二百人爲軍其餘種落本欲置之大同川其川接生奚路慮河冰合其衆西走遂居之於襄州谷中。
退渾者本吐谷渾之族音訛曰：退渾唐至德後吐蕃強盛乃徙居陰山赫連鐸則退渾之酋帥鹹通中以從康承訓破龐勳有功補陰山都督都。
波國鐵勒之別種也。
匈奴之別種也。
稽胡一曰步落稽蓋匈奴別種劉元海五部之苗裔也。或雲：山戎赤狄之後離石以西安定以東方七八百里居山谷間種落繁熾。
高車蓋古赤狄之別種也。或雲：其先匈奴之人也。其種有狄氏袁紇氏斛律氏斛批氏護氏異奇斤氏。又曰：高車之族有十二姓一曰泣伏利氏二曰吐盧氏三曰乙旃氏四曰大連氏五曰窟賀伏氏六曰達薄於氏七曰阿侖氏八曰莫允氏九曰俟分氏十曰副伏羅氏十一曰乞袁氏十二曰右升沛氏。
破六韓匈奴單於之裔也。右金蠡王潘六奚沒於魏其子孫遂以潘六奚爲氏後人訛誤以爲破六韓世領部落。
鐵勒之先匈奴之苗裔也。種類最多自西海之東依據山谷往往不絕獨雒河北有僕骨同羅韋紇抜也。古覆羅並號俟斤蒙陳吐如紇斯結渾斛薛等諸姓勝兵二萬伊吾以西焉耆之北傍白山則有契弊薄落職乙蘇婆那曷鳥灌紇骨也。於尼灌等勝兵可二萬金山西南有薛延陀勒兒十達契等一萬餘兵康國北傍阿得水則有訶易｛山截｝撥比干具海曷比悉何嗟蘇也。未渴達等有三萬許兵傍嶷海東西有蘇路羯三索咽篾促薛忽等諸姓八千餘拂東則有恩屈阿蘭北褥九離伏溫昏等二萬人北海南則都波等雖姓氏各別總謂鐵勒並無君長屬東西兩突厥。
薛延陀者鐵勒之別部也。本姓薛氏其先擊滅延陀而有其衆因號爲薛延氏。又云：與薛部雜居因號薛延陀可汗姓壹利咄氏代爲強族初茹茹之滅也。並屬於突厥至隋開皇中啓民滅都濫鐵勒亡敗依於西藩至曷婆那可汗徵稅無度鐵勒鹹怨遂以延陀之祖乙失以爲野可汗居燕末山及射匱之立也。又山於突厥乃去可汗之號而部落中分在鬱督軍山者東屬於姑畢在貪汗山者西屬於葉護國亂乙失鉢之孫曰：夷男率其部落七萬餘家東歸於頡利回紇其先匈奴之裔也。在後魏時號爲鐵勒部落後謂之特勒特勒始有僕骨同羅韋紇拔也。古覆羅並號俟斤後稱回紇有時健俟斤死其子曰：菩薩部落以爲賢而立之回紇之盛繇菩薩之興焉至唐貞觀二十年太宗受其降款爲置六府七州以回紇部爲瀚海府拜其俟利發吐迷度爲都督。又以多覽爲燕然府僕骨爲金微府拔野古爲幽陵府同羅爲龜林府思結爲廬山府渾部爲皋蘭州斛薩爲高闕州阿跌爲雞田州契爲榆溪州白爲顏州開元中回紇漸盛有九姓部落一曰藥羅葛即可汗之姓二曰胡咄葛三曰屈羅勿四曰貊歌息訖五曰阿勿嘀六曰葛薩七曰斛嗢素八曰藥勿葛九曰爰耶勿每一部落一都督後破拔息密收一部落破葛邏祿收一部落各置都督一人統號十一部落。
契丹古匈奴之種也。其君長姓大賀氏唐貞觀二十二年蕃長窟哥率所部內屬乃置松漠府以窟哥爲都督賜姓李氏昭宗時其王欽德政衰有別部酋長耶律按巴堅者最推雄勁族帳漸盛代欽德爲王。
奚本東部胡之種也。爲慕容氏所破遺落者竄匿松漠之間曰：庫莫奚初山於突厥後稍強盛分爲五部一曰辱紇主二曰莫賀弗三曰契個四曰：木昆五曰室得每部俟斤一人爲其帥隨逐水草頗同突厥有阿會氏五部中爲盛諸部皆歸之唐貞觀二十二年酋長可度者率所部內屬乃置饒樂府以可度者爲都督賜姓李氏天初契丹兵力漸盛室韋奚（亦匈奴之別種也。）皆受制焉虜政苛虐奚之首領去諸怨之以別部內附徙於嬀州依北山而居漸至數千帳故有東西奚之號去諸卒子掃刺代立。
室韋者契丹之別種也。其國無君長有大首領十七人並號莫賀弗世管攝之而附於突厥至唐有九部焉所謂嶺西室韋山北室韋黃頭室韋並大如者室韋小如者室韋婆萵（烏戈切）室韋訥北室韋駱室韋並在柳城郡之東北近者三千五百里遠者六千二百里其北大山之北曰：大室韋。
者肅慎之苗裔也。邑落俱有酋長不土總一凡有七種其一號粟末部與高麗土接勝兵數千多驍武每冠高麗中其二曰汨咄部在粟末之北勝兵七千其三曰安車骨部在汨咄東北其四曰拂涅部在汨咄東其五曰號室部在拂涅東其六曰黑水部在安車骨西北其七曰白山部在粟末東南。
黑水後魏謂之勿吉有酋帥突地稽者隋末率其部落千餘家內屬處之營州煬帝授以遼西太守唐武德初以其部落置幽州以突地稽爲總管開元十三年置黑水府以其首領爲都督十六年賜姓李氏。又其部類凡有七種一號曰：粟末部二曰汨咄部三曰安車骨部四曰拂涅部五曰號室部六曰黑水部七曰白山部。
渤海大祚榮本高麗別種也。唐開元中高麗滅祚榮家屬東保桂婁之故地據東牟山築城居之祚榮驍勇善用兵之衆及高麗餘燼稍稍歸之。
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